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Halpern Financial의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$449만 매수
71,094
+10,560
+17% +US$65.5만 1.16% 22
2024
Q2 		US$377만 매수
60,534
+7,218
+14% +US$42.1만 1.04% 23
2024
Q1 		US$304만 매수
53,316
+5,220
+11% +US$28.7만 0.88% 24
2023
Q4 		US$242만 매수
48,096
+16,986
+55% +US$82만 0.75% 23
2023
Q3 		US$141만 매수
31,110
+25,680
+473% +US$121만 0.49% 25
2023
Q2 		US$25.6만 매도
5,430
-84
-2% -US$3.64천 0.09% 44
2023
Q1 		US$22.9만 매수
5,514
+1,110
+25% +US$4.32만 0.08% 44
2022
Q4 		US$15.6만 보유
4,404
– – 0.06% 50
2022
Q3 		US$15.7만 매수
4,404
+870
+25% +US$3.5만 0.06% 49
2022
Q2 		US$13.1만 보유
3,534
– – 0.05% 57
2022
Q1 		US$16.9만 보유
3,534
– – 0.06% 63
2021
Q4 		US$18.9만 매도
3,534
-1,110
-24% -US$5.78만 0.08% 45
2021
Q3 		US$22.5만 매수
4,644
+1,500
+48% +US$7.46만 0.1% 36
2021
Q2 		US$15만 매도
3,144
-1,560
-33% -US$7.08만 0.07% 37
2021
Q1 		US$20.2만 매도
4,704
-1,098
-19% -US$4.7만 0.1% 33
2020
Q4 		US$24.5만 보유
5,802
– – 0.13% 28
2020
Q3 		US$22만 매수
5,802
+744
+15% +US$2.75만 0.13% 28
2020
Q2 		US$17만 매수
+5,058
신규 +US$15.6만 0.11% 28

VUG를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Axiom Advisory
Axiom Advisory San Diego, California AUM US$107억 25.51% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 VUG 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 17% 늘리고, 약 US$65.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 71,094주로 늘렸으며 평가액은 US$449만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.16%이고, 순위는 #22예요.

Halpern Financial는 2020년 2분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,225개가 2024년 3분기 기준으로 VUG를 보유하고 있어요.

  • Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$449만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 71,094주를 보유했어요.
  • Halpern Financial이(가) 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 10,560주를 매수했어요. 추정 금액은 US$65.5만예요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 1.16%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Halpern Financial는 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,225개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.