de Halpern Financial Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 4.49 M	Comprar	71,094 +10,560	+17%	+USD 655 k	1.16%	22
2024 Q2	USD 3.77 M	Comprar	60,534 +7,218	+14%	+USD 421 k	1.04%	23
2024 Q1	USD 3.04 M	Comprar	53,316 +5,220	+11%	+USD 287 k	0.88%	24
2023 Q4	USD 2.42 M	Comprar	48,096 +16,986	+55%	+USD 820 k	0.75%	23
2023 Q3	USD 1.41 M	Comprar	31,110 +25,680	+473%	+USD 1.21 M	0.49%	25
2023 Q2	USD 256 k	Vender	5,430 -84	-2%	-USD 3.64 k	0.09%	44
2023 Q1	USD 229 k	Comprar	5,514 +1,110	+25%	+USD 43.2 k	0.08%	44
2022 Q4	USD 156 k	Mantener	4,404	–	–	0.06%	50
2022 Q3	USD 157 k	Comprar	4,404 +870	+25%	+USD 35 k	0.06%	49
2022 Q2	USD 131 k	Mantener	3,534	–	–	0.05%	57
2022 Q1	USD 169 k	Mantener	3,534	–	–	0.06%	63
2021 Q4	USD 189 k	Vender	3,534 -1,110	-24%	-USD 57.8 k	0.08%	45
2021 Q3	USD 225 k	Comprar	4,644 +1,500	+48%	+USD 74.6 k	0.1%	36
2021 Q2	USD 150 k	Vender	3,144 -1,560	-33%	-USD 70.8 k	0.07%	37
2021 Q1	USD 202 k	Vender	4,704 -1,098	-19%	-USD 47 k	0.1%	33
2020 Q4	USD 245 k	Mantener	5,802	–	–	0.13%	28
2020 Q3	USD 220 k	Comprar	5,802 +744	+15%	+USD 27.5 k	0.13%	28
2020 Q2	USD 170 k	Comprar	+5,058	Nuevas	+USD 156 k	0.11%	28

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Axiom Advisory San Diego, California AUM de USD 10.7 mil M 25.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en VUG: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 17% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 655 k y elevar la posición a 71,094 acciones con un valor de USD 4.49 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 71,094 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 4.49 M.
Halpern Financial compró 10,560 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 655 k.
Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.16% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 22.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 2,225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.