de Halpern Financial Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 21,4 mi	Comprar	759.519 +26.409	+4%	+US$ 719 mil	5,51%	6
2024 Q2	US$ 19 mi	Vender	733.110 -102.030	-12%	-US$ 2,66 mi	5,22%	6
2024 Q1	US$ 22,1 mi	Vender	835.140 -5.463	-0,6%	-US$ 141 mil	6,43%	5
2023 Q4	US$ 21,4 mi	Comprar	840.603 +33.333	+4%	+US$ 794 mil	6,63%	5
2023 Q3	US$ 19 mi	Comprar	807.270 +59.340	+8%	+US$ 1,46 mi	6,57%	4
2023 Q2	US$ 18,1 mi	Comprar	747.930 +33.810	+5%	+US$ 808 mil	6,2%	5
2023 Q1	US$ 17,4 mi	Comprar	714.120 +63.150	+10%	+US$ 1,58 mi	6,26%	4
2022 Q4	US$ 16,4 mi	Comprar	650.970 +296.130	+83%	+US$ 7,31 mi	6,01%	4
2022 Q3	US$ 7,86 mi	Comprar	354.840 +315.870	+811%	+US$ 7,67 mi	3,11%	11
2022 Q2	US$ 930 mil	Comprar	38.970 +38.070	+4.230%	+US$ 968 mil	0,36%	26
2022 Q1	US$ 23,7 mil	Comprar	+900	Nova	+US$ 23,6 mil	0,01%	130

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHD no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 3,6% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 719 mil em ações e elevando a posição para 759.519 ações, avaliadas em US$ 21,4 mi. A posição representa 5,51% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2024. 1.633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 759.519 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 21,4 mi.
Halpern Financial comprou 26.409 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 719 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 5,51% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 6.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2024.
1.633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.