Halpern Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	21,4 Mio. $	Kaufen	759.519 +26.409	+4 %	+719.452 $	5,51 %	6
2024 Q2	19 Mio. $	Verkaufen	733.110 -102.030	-12 %	-2,66 Mio. $	5,22 %	6
2024 Q1	22,1 Mio. $	Verkaufen	835.140 -5.463	-0,6 %	-141.133 $	6,43 %	5
2023 Q4	21,4 Mio. $	Kaufen	840.603 +33.333	+4 %	+794.332 $	6,63 %	5
2023 Q3	19 Mio. $	Kaufen	807.270 +59.340	+8 %	+1,46 Mio. $	6,57 %	4
2023 Q2	18,1 Mio. $	Kaufen	747.930 +33.810	+5 %	+807.812 $	6,2 %	5
2023 Q1	17,4 Mio. $	Kaufen	714.120 +63.150	+10 %	+1,58 Mio. $	6,26 %	4
2022 Q4	16,4 Mio. $	Kaufen	650.970 +296.130	+83 %	+7,31 Mio. $	6,01 %	4
2022 Q3	7,86 Mio. $	Kaufen	354.840 +315.870	+811 %	+7,67 Mio. $	3,11 %	11
2022 Q2	930.474 $	Kaufen	38.970 +38.070	+4.230 %	+968.463 $	0,36 %	26
2022 Q1	23.667 $	Kaufen	+900	Neu	+23.567 $	0,01 %	130

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2024 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 719.452 $ und erhöhte die Position damit auf 759.519 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $. Die Position macht 5,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Halpern Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 22,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 759.519 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 21,4 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 26.409 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 719.452 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2024 5,51 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 6.
Halpern Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 22,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .