de Halpern Financial Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 21.4 M	Comprar	759,519 +26,409	+4%	+USD 719 k	5.51%	6
2024 Q2	USD 19 M	Vender	733,110 -102,030	-12%	-USD 2.66 M	5.22%	6
2024 Q1	USD 22.1 M	Vender	835,140 -5,463	-0.6%	-USD 141 k	6.43%	5
2023 Q4	USD 21.4 M	Comprar	840,603 +33,333	+4%	+USD 794 k	6.63%	5
2023 Q3	USD 19 M	Comprar	807,270 +59,340	+8%	+USD 1.46 M	6.57%	4
2023 Q2	USD 18.1 M	Comprar	747,930 +33,810	+5%	+USD 808 k	6.2%	5
2023 Q1	USD 17.4 M	Comprar	714,120 +63,150	+10%	+USD 1.58 M	6.26%	4
2022 Q4	USD 16.4 M	Comprar	650,970 +296,130	+83%	+USD 7.31 M	6.01%	4
2022 Q3	USD 7.86 M	Comprar	354,840 +315,870	+811%	+USD 7.67 M	3.11%	11
2022 Q2	USD 930 k	Comprar	38,970 +38,070	+4,230%	+USD 968 k	0.36%	26
2022 Q1	USD 23.7 k	Comprar	+900	Nuevas	+USD 23.6 k	0.01%	130

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHD: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.6% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 719 k y elevar la posición a 759,519 acciones con un valor de USD 21.4 M. La posición representa 5.51% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 759,519 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 21.4 M.
Halpern Financial compró 26,409 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 719 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 5.51% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 6.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.