de Halpern Financial JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 14,4 mi	Comprar	242.713 +22.643	+10%	+US$ 1,3 mi	3,7%	8
2024 Q2	US$ 12,5 mi	Comprar	220.070 +217.750	+9.386%	+US$ 12,3 mi	3,43%	8
2024 Q1	US$ 132 mil	Comprar	2.320 +1.363	+142%	+US$ 76,8 mil	0,04%	57
2023 Q4	US$ 52,5 mil	Comprar	+957	Nova	+US$ 51,6 mil	0,02%	90

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em JEPI no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 10% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,3 mi em ações e elevando a posição para 242.713 ações, avaliadas em US$ 14,4 mi. A posição representa 3,7% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T4 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então. 1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 242.713 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 14,4 mi.
Halpern Financial comprou 22.643 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,3 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 3,7% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 8.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então.
1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.