Halpern Financials JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	242.713 +22.643	+10 %	+1,3 Mio. $	3,7 %	8
2024 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	220.070 +217.750	+9.386 %	+12,3 Mio. $	3,43 %	8
2024 Q1	132.449 $	Kaufen	2.320 +1.363	+142 %	+76.786 $	0,04 %	57
2023 Q4	52.453 $	Kaufen	+957	Neu	+51.600 $	0,02 %	90

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2024 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 242.713 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 3,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 242.713 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 14,4 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 22.643 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2024 3,7 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 8.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .