de Halpern Financial JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 14.4 M	Comprar	242,713 +22,643	+10%	+USD 1.3 M	3.7%	8
2024 Q2	USD 12.5 M	Comprar	220,070 +217,750	+9,386%	+USD 12.3 M	3.43%	8
2024 Q1	USD 132 k	Comprar	2,320 +1,363	+142%	+USD 76.8 k	0.04%	57
2023 Q4	USD 52.5 k	Comprar	+957	Nuevas	+USD 51.6 k	0.02%	90

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en JEPI: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 10% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.3 M y elevar la posición a 242,713 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 3.7% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en JEPI en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 242,713 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 14.4 M.
Halpern Financial compró 22,643 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.3 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 3.7% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 8.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.