de Halpern Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 33 mi	Vender	57.666 -3.134	-5%	-US$ 1,74 mi	8,48%	2
2024 Q2	US$ 33,3 mi	Vender	60.800 -868	-1%	-US$ 456 mil	9,14%	2
2024 Q1	US$ 32,2 mi	Vender	61.668 -1.912	-3%	-US$ 957 mil	9,35%	2
2023 Q4	US$ 29,9 mi	Vender	63.580 -996	-2%	-US$ 446 mil	9,3%	3
2023 Q3	US$ 27,7 mi	Vender	64.576 -88	-0,1%	-US$ 39,4 mil	9,57%	3
2023 Q2	US$ 28,8 mi	Comprar	64.664 +1.346	+2%	+US$ 567 mil	9,87%	3
2023 Q1	US$ 26 mi	Comprar	63.318 +1.578	+3%	+US$ 633 mil	9,36%	3
2022 Q4	US$ 23,7 mi	Comprar	61.740 +522	+0,9%	+US$ 201 mil	8,7%	3
2022 Q3	US$ 22 mi	Comprar	61.218 +3.723	+6%	+US$ 1,49 mi	8,69%	3
2022 Q2	US$ 21,8 mi	Comprar	57.495 +5.904	+11%	+US$ 2,43 mi	8,5%	3
2022 Q1	US$ 23,4 mi	Comprar	51.591 +12.272	+31%	+US$ 5,49 mi	8,63%	3
2021 Q4	US$ 18,8 mi	Comprar	39.319 +1.987	+5%	+US$ 916 mil	8,03%	4
2021 Q3	US$ 16,1 mi	Comprar	37.332 +2.393	+7%	+US$ 1,06 mi	7,45%	4
2021 Q2	US$ 15 mi	Vender	34.939 -216	-0,6%	-US$ 90,5 mil	7,07%	6
2021 Q1	US$ 14 mi	Comprar	35.155 +435	+1%	+US$ 168 mil	6,77%	7
2020 Q4	US$ 13 mi	Comprar	34.720 +435	+1%	+US$ 155 mil	6,78%	7
2020 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	34.285 +1.066	+3%	+US$ 355 mil	6,81%	7
2020 Q2	US$ 10,3 mi	Vender	33.219 -347	-1%	-US$ 102 mil	6,82%	7
2020 Q1	US$ 8,67 mi	Vender	33.566 -4.230	-11%	-US$ 1,3 mi	8,16%	6
2019 Q4	US$ 12,2 mi	Comprar	+37.796	Nova	+US$ 11,7 mi	9,52%	3

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IVV no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 5,2% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,74 mi e ficando com 57.666 ações avaliadas em US$ 33 mi. A posição representa 8,48% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 33,3 mi em T2 2024. 3.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 57.666 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 33 mi.
Halpern Financial vendeu 3.134 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,74 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 8,48% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 2.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 33,3 mi em T2 2024.
3.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.