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de Halpern Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 33 M Vender
57,666
-3,134
-5% -USD 1.74 M 8.48% 2
2024
Q2 		USD 33.3 M Vender
60,800
-868
-1% -USD 456 k 9.14% 2
2024
Q1 		USD 32.2 M Vender
61,668
-1,912
-3% -USD 957 k 9.35% 2
2023
Q4 		USD 29.9 M Vender
63,580
-996
-2% -USD 446 k 9.3% 3
2023
Q3 		USD 27.7 M Vender
64,576
-88
-0.1% -USD 39.4 k 9.57% 3
2023
Q2 		USD 28.8 M Comprar
64,664
+1,346
+2% +USD 567 k 9.87% 3
2023
Q1 		USD 26 M Comprar
63,318
+1,578
+3% +USD 633 k 9.36% 3
2022
Q4 		USD 23.7 M Comprar
61,740
+522
+0.9% +USD 201 k 8.7% 3
2022
Q3 		USD 22 M Comprar
61,218
+3,723
+6% +USD 1.49 M 8.69% 3
2022
Q2 		USD 21.8 M Comprar
57,495
+5,904
+11% +USD 2.43 M 8.5% 3
2022
Q1 		USD 23.4 M Comprar
51,591
+12,272
+31% +USD 5.49 M 8.63% 3
2021
Q4 		USD 18.8 M Comprar
39,319
+1,987
+5% +USD 916 k 8.03% 4
2021
Q3 		USD 16.1 M Comprar
37,332
+2,393
+7% +USD 1.06 M 7.45% 4
2021
Q2 		USD 15 M Vender
34,939
-216
-0.6% -USD 90.5 k 7.07% 6
2021
Q1 		USD 14 M Comprar
35,155
+435
+1% +USD 168 k 6.77% 7
2020
Q4 		USD 13 M Comprar
34,720
+435
+1% +USD 155 k 6.78% 7
2020
Q3 		USD 11.5 M Comprar
34,285
+1,066
+3% +USD 355 k 6.81% 7
2020
Q2 		USD 10.3 M Vender
33,219
-347
-1% -USD 102 k 6.82% 7
2020
Q1 		USD 8.67 M Vender
33,566
-4,230
-11% -USD 1.3 M 8.16% 6
2019
Q4 		USD 12.2 M Comprar
+37,796
Nuevas +USD 11.7 M 9.52% 3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IVV: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 5.2% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.74 M, y conservó 57,666 acciones valuadas en USD 33 M. La posición representa 8.48% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 3,211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 57,666 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 33 M.
  • Halpern Financial vendió 3,134 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.74 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 8.48% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 2.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Halpern Financial en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 3,211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.