de Gradient Capital Advisors WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Gradient Capital Advisors Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 446 mil	Manter	4.774	–	–	0,1%	119
2026 Q2	US$ 445 mil	Vender	4.774 -41	-0,9%	-US$ 3,74 mil	0,1%	118
2026 Q1	US$ 416 mil	Manter	4.815	–	–	0,11%	115
2025 Q4	US$ 409 mil	Vender	4.815 -119	-2%	-US$ 10 mil	0,11%	117
2025 Q3	US$ 414 mil	Manter	4.934	–	–	0,11%	112
2025 Q2	US$ 392 mil	Manter	4.934	–	–	0,12%	113
2025 Q1	US$ 380 mil	Manter	4.934	–	–	0,12%	109
2024 Q4	US$ 374 mil	Manter	4.934	–	–	0,12%	109
2024 Q3	US$ 378 mil	Manter	4.934	–	–	0,13%	107
2024 Q2	US$ 349 mil	Vender	4.934 -1.402	-22%	-US$ 97,6 mil	0,12%	110
2024 Q1	US$ 448 mil	Manter	6.336	–	–	0,16%	97
2023 Q4	US$ 414 mil	Vender	6.336 -1.350	-18%	-US$ 83,1 mil	0,16%	98
2023 Q3	US$ 462 mil	Manter	7.686	–	–	0,19%	87
2023 Q2	US$ 477 mil	Manter	7.686	–	–	0,19%	85
2023 Q1	US$ 466 mil	Manter	7.686	–	–	0,2%	81
2022 Q4	US$ 466 mil	Manter	7.686	–	–	0,21%	82
2022 Q3	US$ 417 mil	Manter	7.686	–	–	0,2%	84
2022 Q2	US$ 445 mil	Manter	7.686	–	–	0,21%	84
2022 Q1	US$ 496 mil	Manter	7.686	–	–	0,21%	82
2021 Q4	US$ 498 mil	Manter	7.686	–	–	0,21%	81
2021 Q3	US$ 451 mil	Manter	7.686	–	–	0,21%	79
2021 Q2	US$ 455 mil	Vender	7.686 -104	-1%	-US$ 6,12 mil	0,21%	79
2021 Q1	US$ 440 mil	Manter	7.790	–	–	0,23%	78
2020 Q4	US$ 408 mil	Vender	7.790 -186	-2%	-US$ 9,27 mil	0,23%	75
2020 Q3	US$ 375 mil	Manter	7.976	–	–	0,23%	76
2020 Q2	US$ 359 mil	Manter	7.976	–	–	0,24%	75
2020 Q1	US$ 312 mil	Vender	7.976 -1.200	-13%	-US$ 58,2 mil	0,25%	75
2019 Q4	US$ 484 mil	Manter	9.176	–	–	0,34%	62
2019 Q3	US$ 455 mil	Vender	9.176 -678	-7%	-US$ 33 mil	0,34%	61
2019 Q2	US$ 479 mil	Manter	9.854	–	–	0,37%	56
2019 Q1	US$ 466 mil	Manter	9.854	–	–	0,37%	56
2018 Q4	US$ 417 mil	Manter	9.854	–	–	0,36%	54
2018 Q3	US$ 473 mil	Vender	9.854 -1.180	-11%	-US$ 55,9 mil	0,4%	54
2018 Q2	US$ 503 mil	Vender	11.034 -690	-6%	-US$ 31,3 mil	0,47%	46
2018 Q1	US$ 522 mil	Manter	11.724	–	–	0,52%	41
2017 Q4	US$ 545 mil	Comprar	+11.724	Nova	+US$ 530 mil	0,56%	38

Outros fundos que detêm DTD

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 255 mi 3,23% Retorno est. (1 ano)

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado AUM de US$ 188 mi 8,64% Retorno est. (1 ano)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 225 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey AUM de US$ 386 mi 17,17% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gradient Capital Advisors em DTD no T3 2026

Gradient Capital Advisors manteve inalterada sua posição em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) no T3 2026, com 4.774 ações avaliadas em US$ 446 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

Gradient Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em DTD no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 545 mil em T4 2017. 62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Gradient Capital Advisors detinha 4.774 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund, no valor de US$ 446 mil.
Gradient Capital Advisors manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2026.
WisdomTree US Total Dividend Fund representou 0,1% da carteira de Gradient Capital Advisors em T3 2026, sua posição nº 119.
Gradient Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Gradient Capital Advisors atingiu o pico de US$ 545 mil em T4 2017.
62 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Gradient Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.