Gradient Capital Advisorss WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Capital Advisors Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	445.987 $	Halten	4.774	–	–	0,1 %	119
2026 Q2	445.160 $	Verkaufen	4.774 -41	-0,9 %	-3.743 $	0,1 %	118
2026 Q1	415.823 $	Halten	4.815	–	–	0,11 %	115
2025 Q4	408.697 $	Verkaufen	4.815 -119	-2 %	-10.024 $	0,11 %	117
2025 Q3	414.456 $	Halten	4.934	–	–	0,11 %	112
2025 Q2	392.352 $	Halten	4.934	–	–	0,12 %	113
2025 Q1	379.671 $	Halten	4.934	–	–	0,12 %	109
2024 Q4	374.304 $	Halten	4.934	–	–	0,12 %	109
2024 Q3	378.332 $	Halten	4.934	–	–	0,13 %	107
2024 Q2	349.480 $	Verkaufen	4.934 -1.402	-22 %	-97.551 $	0,12 %	110
2024 Q1	448.082 $	Halten	6.336	–	–	0,16 %	97
2023 Q4	414.248 $	Verkaufen	6.336 -1.350	-18 %	-83.075 $	0,16 %	98
2023 Q3	462.467 $	Halten	7.686	–	–	0,19 %	87
2023 Q2	477.224 $	Halten	7.686	–	–	0,19 %	85
2023 Q1	465.695 $	Halten	7.686	–	–	0,2 %	81
2022 Q4	466.156 $	Halten	7.686	–	–	0,21 %	82
2022 Q3	417.000 $	Halten	7.686	–	–	0,2 %	84
2022 Q2	445.000 $	Halten	7.686	–	–	0,21 %	84
2022 Q1	496.000 $	Halten	7.686	–	–	0,21 %	82
2021 Q4	498.000 $	Halten	7.686	–	–	0,21 %	81
2021 Q3	451.000 $	Halten	7.686	–	–	0,21 %	79
2021 Q2	455.000 $	Verkaufen	7.686 -104	-1 %	-6.119 $	0,21 %	79
2021 Q1	440.000 $	Halten	7.790	–	–	0,23 %	78
2020 Q4	408.000 $	Verkaufen	7.790 -186	-2 %	-9.271 $	0,23 %	75
2020 Q3	375.000 $	Halten	7.976	–	–	0,23 %	76
2020 Q2	359.000 $	Halten	7.976	–	–	0,24 %	75
2020 Q1	312.000 $	Verkaufen	7.976 -1.200	-13 %	-58.159 $	0,25 %	75
2019 Q4	484.000 $	Halten	9.176	–	–	0,34 %	62
2019 Q3	455.000 $	Verkaufen	9.176 -678	-7 %	-33.049 $	0,34 %	61
2019 Q2	479.000 $	Halten	9.854	–	–	0,37 %	56
2019 Q1	466.000 $	Halten	9.854	–	–	0,37 %	56
2018 Q4	417.000 $	Halten	9.854	–	–	0,36 %	54
2018 Q3	473.000 $	Verkaufen	9.854 -1.180	-11 %	-55.939 $	0,4 %	54
2018 Q2	503.000 $	Verkaufen	11.034 -690	-6 %	-31.286 $	0,47 %	46
2018 Q1	522.000 $	Halten	11.724	–	–	0,52 %	41
2017 Q4	545.000 $	Kaufen	+11.724	Neu	+530.148 $	0,56 %	38

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 188 Mio. $ AUM 8,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 386 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCA Investment Advisory Services Cincinnati, Ohio 368 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Gradient Capital Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Gradient Capital Advisors hielt seine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q3 2026 mit 4.774 Aktien im Wert von 445.987 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 545.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 4.774 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 445.987 $.
Gradient Capital Advisors ließ seinen Bestand an WisdomTree US Total Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Gradient Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 119.
Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
Die Position von Gradient Capital Advisors in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 545.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .