de Gradient Capital Advisors WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 446 k	Mantener	4,774	–	–	0.1%	119
2026 Q2	USD 445 k	Vender	4,774 -41	-0.9%	-USD 3.74 k	0.1%	118
2026 Q1	USD 416 k	Mantener	4,815	–	–	0.11%	115
2025 Q4	USD 409 k	Vender	4,815 -119	-2%	-USD 10 k	0.11%	117
2025 Q3	USD 414 k	Mantener	4,934	–	–	0.11%	112
2025 Q2	USD 392 k	Mantener	4,934	–	–	0.12%	113
2025 Q1	USD 380 k	Mantener	4,934	–	–	0.12%	109
2024 Q4	USD 374 k	Mantener	4,934	–	–	0.12%	109
2024 Q3	USD 378 k	Mantener	4,934	–	–	0.13%	107
2024 Q2	USD 349 k	Vender	4,934 -1,402	-22%	-USD 97.6 k	0.12%	110
2024 Q1	USD 448 k	Mantener	6,336	–	–	0.16%	97
2023 Q4	USD 414 k	Vender	6,336 -1,350	-18%	-USD 83.1 k	0.16%	98
2023 Q3	USD 462 k	Mantener	7,686	–	–	0.19%	87
2023 Q2	USD 477 k	Mantener	7,686	–	–	0.19%	85
2023 Q1	USD 466 k	Mantener	7,686	–	–	0.2%	81
2022 Q4	USD 466 k	Mantener	7,686	–	–	0.21%	82
2022 Q3	USD 417 k	Mantener	7,686	–	–	0.2%	84
2022 Q2	USD 445 k	Mantener	7,686	–	–	0.21%	84
2022 Q1	USD 496 k	Mantener	7,686	–	–	0.21%	82
2021 Q4	USD 498 k	Mantener	7,686	–	–	0.21%	81
2021 Q3	USD 451 k	Mantener	7,686	–	–	0.21%	79
2021 Q2	USD 455 k	Vender	7,686 -104	-1%	-USD 6.12 k	0.21%	79
2021 Q1	USD 440 k	Mantener	7,790	–	–	0.23%	78
2020 Q4	USD 408 k	Vender	7,790 -186	-2%	-USD 9.27 k	0.23%	75
2020 Q3	USD 375 k	Mantener	7,976	–	–	0.23%	76
2020 Q2	USD 359 k	Mantener	7,976	–	–	0.24%	75
2020 Q1	USD 312 k	Vender	7,976 -1,200	-13%	-USD 58.2 k	0.25%	75
2019 Q4	USD 484 k	Mantener	9,176	–	–	0.34%	62
2019 Q3	USD 455 k	Vender	9,176 -678	-7%	-USD 33 k	0.34%	61
2019 Q2	USD 479 k	Mantener	9,854	–	–	0.37%	56
2019 Q1	USD 466 k	Mantener	9,854	–	–	0.37%	56
2018 Q4	USD 417 k	Mantener	9,854	–	–	0.36%	54
2018 Q3	USD 473 k	Vender	9,854 -1,180	-11%	-USD 55.9 k	0.4%	54
2018 Q2	USD 503 k	Vender	11,034 -690	-6%	-USD 31.3 k	0.47%	46
2018 Q1	USD 522 k	Mantener	11,724	–	–	0.52%	41
2017 Q4	USD 545 k	Comprar	+11,724	Nuevas	+USD 530 k	0.56%	38

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de USD 4012 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de USD 255 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado AUM de USD 188 M 8.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de USD 225 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey AUM de USD 386 M 17.17% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en DTD: resumen de T3 2026

Gradient Capital Advisors mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en T3 2026, con 4,774 acciones por un valor de USD 446 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en DTD en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2017. Al cierre de T3 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Al cierre de T3 2026, Gradient Capital Advisors tenía 4,774 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund con un valor de USD 446 k.
Gradient Capital Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T3 2026.
WisdomTree US Total Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 119.
Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
La posición de Gradient Capital Advisors en WisdomTree US Total Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2017.
Al cierre de T3 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.