de GeoWealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de GeoWealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,75 mi	Vender	7.712 -521	-6%	-US$ 116 mil	0,06%	202
2026 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	8.233 -474	-5%	-US$ 103 mil	0,06%	178
2025 Q4	US$ 1,85 mi	Vender	8.707 -12.585	-59%	-US$ 2,64 mi	0,07%	167
2025 Q3	US$ 4,4 mi	Comprar	21.292 +11.024	+107%	+US$ 2,21 mi	0,16%	82
2025 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	10.268 +1.380	+16%	+US$ 257 mil	0,08%	153
2025 Q1	US$ 1,69 mi	Comprar	8.888 +1.119	+14%	+US$ 217 mil	0,07%	175
2024 Q4	US$ 1,48 mi	Comprar	7.769 +6.192	+393%	+US$ 1,23 mi	0,05%	217
2024 Q3	US$ 311 mil	Comprar	1.577 +309	+24%	+US$ 58,7 mil	0,01%	590
2024 Q2	US$ 231 mil	Manter	1.268	–	–	0,01%	649
2024 Q1	US$ 237 mil	Comprar	+1.268	Nova	+US$ 225 mil	0,01%	630
2022 Q3	–	Vender	-4.743	Encerrada	-US$ 651 mil	–	365
2022 Q2	US$ 651 mil	Vender	4.743 -116	-2%	-US$ 17,1 mil	0,09%	133
2022 Q1	US$ 756 mil	Vender	4.859 -79	-2%	-US$ 12,2 mil	0,07%	169
2021 Q4	US$ 773 mil	Vender	4.938 -119	-2%	-US$ 18,1 mil	0,06%	170
2021 Q3	US$ 734 mil	Vender	5.057 -52	-1%	-US$ 7,75 mil	0,06%	185
2021 Q2	US$ 754 mil	Comprar	5.109 +74	+1%	+US$ 10,9 mil	0,1%	116
2021 Q1	US$ 711 mil	Vender	5.035 -92	-2%	-US$ 12,4 mil	0,11%	102
2020 Q4	US$ 657 mil	Comprar	+5.127	Nova	+US$ 620 mil	0,11%	127
2020 Q1	–	Vender	-2.000	Encerrada	-US$ 260 mil	–	106
2019 Q4	US$ 260 mil	Vender	2.000 -155	-7%	-US$ 19,3 mil	0,14%	83
2019 Q3	US$ 256 mil	Comprar	2.155 +155	+8%	+US$ 18,2 mil	0,06%	172
2019 Q2	US$ 233 mil	Comprar	+2.000	Nova	+US$ 229 mil	0,61%	37

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GeoWealth Management em IVE no T2 2026

GeoWealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 6,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 116 mil e ficando com 7.712 ações avaliadas em US$ 1,75 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 202.

GeoWealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,4 mi em T3 2025. 1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, GeoWealth Management detinha 7.712 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,75 mi.
GeoWealth Management vendeu 521 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 116 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,06% da carteira de GeoWealth Management em T2 2026, sua posição nº 202.
GeoWealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de GeoWealth Management atingiu o pico de US$ 4,4 mi em T3 2025.
1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de GeoWealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.