GeoWealth Management
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de GeoWealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.75 M Vender
7,712
-521
-6% -USD 116 k 0.06% 202
2026
Q1 		USD 1.74 M Vender
8,233
-474
-5% -USD 103 k 0.06% 178
2025
Q4 		USD 1.85 M Vender
8,707
-12,585
-59% -USD 2.64 M 0.07% 167
2025
Q3 		USD 4.4 M Comprar
21,292
+11,024
+107% +USD 2.21 M 0.16% 82
2025
Q2 		USD 2.01 M Comprar
10,268
+1,380
+16% +USD 257 k 0.08% 153
2025
Q1 		USD 1.69 M Comprar
8,888
+1,119
+14% +USD 217 k 0.07% 175
2024
Q4 		USD 1.48 M Comprar
7,769
+6,192
+393% +USD 1.23 M 0.05% 217
2024
Q3 		USD 311 k Comprar
1,577
+309
+24% +USD 58.7 k 0.01% 590
2024
Q2 		USD 231 k Mantener
1,268
– – 0.01% 649
2024
Q1 		USD 237 k Comprar
+1,268
Nuevas +USD 225 k 0.01% 630
2022
Q3 		– Vender
-4,743
Cerradas -USD 651 k – 365
2022
Q2 		USD 651 k Vender
4,743
-116
-2% -USD 17.1 k 0.09% 133
2022
Q1 		USD 756 k Vender
4,859
-79
-2% -USD 12.2 k 0.07% 169
2021
Q4 		USD 773 k Vender
4,938
-119
-2% -USD 18.1 k 0.06% 170
2021
Q3 		USD 734 k Vender
5,057
-52
-1% -USD 7.75 k 0.06% 185
2021
Q2 		USD 754 k Comprar
5,109
+74
+1% +USD 10.9 k 0.1% 116
2021
Q1 		USD 711 k Vender
5,035
-92
-2% -USD 12.4 k 0.11% 102
2020
Q4 		USD 657 k Comprar
+5,127
Nuevas +USD 620 k 0.11% 127
2020
Q1 		– Vender
-2,000
Cerradas -USD 260 k – 106
2019
Q4 		USD 260 k Vender
2,000
-155
-7% -USD 19.3 k 0.14% 83
2019
Q3 		USD 256 k Comprar
2,155
+155
+8% +USD 18.2 k 0.06% 172
2019
Q2 		USD 233 k Comprar
+2,000
Nuevas +USD 229 k 0.61% 37

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en IVE: resumen de T2 2026

GeoWealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 6.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 116 k, y conservó 7,712 acciones valuadas en USD 1.75 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #202.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management tenía 7,712 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.75 M.
  • GeoWealth Management vendió 521 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 116 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.06% de la cartera de GeoWealth Management en T2 2026 y fue su posición número 202.
  • GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de GeoWealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.