GeoWealth Management
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de GeoWealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Histórico de posições em ações

Carteira de GeoWealth Management Detalhes da ação CPTL Atividade dos fundos em CPTL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		– Vender
-44
Encerrada -US$ 1,72 mil – 1480
2024
Q4 		US$ 1,72 mil Vender
44
-277.071
-100% -US$ 11 mi ﹤0,01% 1659
2024
Q3 		US$ 10,8 mi Comprar
277.115
+270.729
+4.239% +US$ 10,2 mi 0,38% 45
2024
Q2 		US$ 236 mil Vender
6.386
-14.247
-69% -US$ 513 mil 0,01% 641
2024
Q1 		US$ 747 mil Comprar
20.633
+13.989
+211% +US$ 483 mil 0,03% 350
2023
Q4 		US$ 222 mil Manter
6.644
– – 0,02% 479
2023
Q3 		US$ 199 mil Vender
6.644
-866
-12% -US$ 26,9 mil 0,02% 285
2023
Q2 		US$ 233 mil Vender
7.510
-573
-7% -US$ 17,1 mil 0,03% 235
2023
Q1 		US$ 238 mil Comprar
8.083
+1.037
+15% +US$ 29,9 mil 0,03% 199
2022
Q4 		US$ 195 mil Comprar
7.046
+6.426
+1.036% +US$ 178 mil 0,02% 246
2022
Q3 		US$ 15 mil Vender
620
-56
-8% -US$ 1,59 mil ﹤0,01% 321
2022
Q2 		US$ 19 mil Manter
676
– – ﹤0,01% 306
2022
Q1 		US$ 21 mil Vender
676
-4.894
-88% -US$ 156 mil ﹤0,01% 368
2021
Q4 		US$ 192 mil Comprar
5.570
+4.965
+821% +US$ 166 mil 0,02% 274
2021
Q3 		US$ 19 mil Comprar
605
+132
+28% +US$ 4,26 mil ﹤0,01% 373
2021
Q2 		US$ 15 mil Comprar
473
+329
+228% +US$ 10,1 mil ﹤0,01% 266
2021
Q1 		US$ 4 mil Comprar
+144
Nova +US$ 4,06 mil ﹤0,01% 202

Outros fundos que detêm CPTL

Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Perennial Investment Advisors
Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,51 bi 28,71% Retorno est. (1 ano)
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)
US Financial Advisors
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 338 mi 4,11% Retorno est. (1 ano)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GeoWealth Management em CPTL no T1 2025

GeoWealth Management encerrou sua posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) no T1 2025, vendendo 44 ações — uma venda estimada em US$ 1,72 mil.

GeoWealth Management reportou uma posição em CPTL pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T3 2024. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CPTL no fechamento de T1 2025.

  • GeoWealth Management informou que não tinha mais posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • GeoWealth Management vendeu 44 ações de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,72 mil.
  • GeoWealth Management reportou uma posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 16 trimestres.
  • A posição de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF de GeoWealth Management atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T3 2024.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de GeoWealth Management referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.