de GeoWealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-44	Cerradas	-USD 1.72 k	–	1480
2024 Q4	USD 1.72 k	Vender	44 -277,071	-100%	-USD 11 M	﹤0.01%	1659
2024 Q3	USD 10.8 M	Comprar	277,115 +270,729	+4,239%	+USD 10.2 M	0.38%	45
2024 Q2	USD 236 k	Vender	6,386 -14,247	-69%	-USD 513 k	0.01%	641
2024 Q1	USD 747 k	Comprar	20,633 +13,989	+211%	+USD 483 k	0.03%	350
2023 Q4	USD 222 k	Mantener	6,644	–	–	0.02%	479
2023 Q3	USD 199 k	Vender	6,644 -866	-12%	-USD 26.9 k	0.02%	285
2023 Q2	USD 233 k	Vender	7,510 -573	-7%	-USD 17.1 k	0.03%	235
2023 Q1	USD 238 k	Comprar	8,083 +1,037	+15%	+USD 29.9 k	0.03%	199
2022 Q4	USD 195 k	Comprar	7,046 +6,426	+1,036%	+USD 178 k	0.02%	246
2022 Q3	USD 15 k	Vender	620 -56	-8%	-USD 1.59 k	﹤0.01%	321
2022 Q2	USD 19 k	Mantener	676	–	–	﹤0.01%	306
2022 Q1	USD 21 k	Vender	676 -4,894	-88%	-USD 156 k	﹤0.01%	368
2021 Q4	USD 192 k	Comprar	5,570 +4,965	+821%	+USD 166 k	0.02%	274
2021 Q3	USD 19 k	Comprar	605 +132	+28%	+USD 4.26 k	﹤0.01%	373
2021 Q2	USD 15 k	Comprar	473 +329	+228%	+USD 10.1 k	﹤0.01%	266
2021 Q1	USD 4 k	Comprar	+144	Nuevas	+USD 4.06 k	﹤0.01%	202

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1505 M 28.71% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 338 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 330 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en CPTL: resumen de T1 2025

GeoWealth Management cerró por completo su posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en T1 2025, liquidando una posición de 44 acciones por un valor estimado de USD 1.72 k.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en CPTL en T1 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

GeoWealth Management reportó que ya no tenía una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
GeoWealth Management vendió 44 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.72 k.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de GeoWealth Management en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.