de Gen-Wealth Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Gen-Wealth Partners Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 374 mil	Vender	2.561 -282	-10%	-US$ 40,7 mil	0,11%	131
2026 Q2	US$ 405 mil	Comprar	2.843 +269	+10%	+US$ 36,9 mil	0,11%	152
2026 Q1	US$ 312 mil	Vender	2.574 -210	-8%	-US$ 26,8 mil	0,1%	196
2025 Q4	US$ 359 mil	Vender	2.784 -238	-8%	-US$ 30,4 mil	0,12%	187
2025 Q3	US$ 381 mil	Comprar	3.022 +66	+2%	+US$ 7,98 mil	0,13%	179
2025 Q2	US$ 343 mil	Vender	2.956 -103	-3%	-US$ 11 mil	0,13%	165
2025 Q1	US$ 313 mil	Vender	3.059 -120	-4%	-US$ 13,1 mil	0,13%	163
2024 Q4	US$ 350 mil	Vender	3.179 -739	-19%	-US$ 82,6 mil	0,15%	149
2024 Q3	US$ 432 mil	Comprar	3.918 +308	+9%	+US$ 32,3 mil	0,19%	146
2024 Q2	US$ 375 mil	Comprar	3.610 +103	+3%	+US$ 10,3 mil	0,18%	143
2024 Q1	US$ 354 mil	Comprar	+3.507	Nova	+US$ 335 mil	0,18%	132

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 68,5 bi 24,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de US$ 7,1 bi

Análise da posição de Gen-Wealth Partners em DSI no T3 2026

Gen-Wealth Partners reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 9,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 40,7 mil e ficando com 2.561 ações avaliadas em US$ 374 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 131.

Gen-Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 432 mil em T3 2024. 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Gen-Wealth Partners detinha 2.561 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 374 mil.
Gen-Wealth Partners vendeu 282 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 40,7 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,11% da carteira de Gen-Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 131.
Gen-Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Gen-Wealth Partners atingiu o pico de US$ 432 mil em T3 2024.
571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Gen-Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.