Gen-Wealth Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gen-Wealth Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	404.815 $	Kaufen	2.843 +269	+10 %	+36.866 $	0,11 %	152
2026 Q1	311.943 $	Verkaufen	2.574 -210	-8 %	-26.849 $	0,1 %	196
2025 Q4	358.663 $	Verkaufen	2.784 -238	-8 %	-30.401 $	0,12 %	187
2025 Q3	380.621 $	Kaufen	3.022 +66	+2 %	+7.980 $	0,13 %	179
2025 Q2	343.369 $	Verkaufen	2.956 -103	-3 %	-10.969 $	0,13 %	165
2025 Q1	313.272 $	Verkaufen	3.059 -120	-4 %	-13.092 $	0,13 %	163
2024 Q4	350.485 $	Verkaufen	3.179 -739	-19 %	-82.566 $	0,15 %	149
2024 Q3	431.881 $	Kaufen	3.918 +308	+9 %	+32.290 $	0,19 %	146
2024 Q2	374.899 $	Kaufen	3.610 +103	+3 %	+10.306 $	0,18 %	143
2024 Q1	353.541 $	Kaufen	+3.507	Neu	+335.434 $	0,18 %	132

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Gen-Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Gen-Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.866 $ und erhöhte die Position damit auf 2.843 Aktien im Wert von 404.815 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

Gen-Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 431.881 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gen-Wealth Partners 2.843 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 404.815 $.
Gen-Wealth Partners kaufte im Q2 2026 269 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 36.866 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Gen-Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 152.
Gen-Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Gen-Wealth Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2024 mit 431.881 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Gen-Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .