Gen-Wealth Partners
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de Gen-Wealth Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gen-Wealth Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 374 k Vender
2,561
-282
-10% -USD 40.7 k 0.11% 131
2026
Q2 		USD 405 k Comprar
2,843
+269
+10% +USD 36.9 k 0.11% 152
2026
Q1 		USD 312 k Vender
2,574
-210
-8% -USD 26.8 k 0.1% 196
2025
Q4 		USD 359 k Vender
2,784
-238
-8% -USD 30.4 k 0.12% 187
2025
Q3 		USD 381 k Comprar
3,022
+66
+2% +USD 7.98 k 0.13% 179
2025
Q2 		USD 343 k Vender
2,956
-103
-3% -USD 11 k 0.13% 165
2025
Q1 		USD 313 k Vender
3,059
-120
-4% -USD 13.1 k 0.13% 163
2024
Q4 		USD 350 k Vender
3,179
-739
-19% -USD 82.6 k 0.15% 149
2024
Q3 		USD 432 k Comprar
3,918
+308
+9% +USD 32.3 k 0.19% 146
2024
Q2 		USD 375 k Comprar
3,610
+103
+3% +USD 10.3 k 0.18% 143
2024
Q1 		USD 354 k Comprar
+3,507
Nuevas +USD 335 k 0.18% 132

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de Gen-Wealth Partners en DSI: resumen de T3 2026

Gen-Wealth Partners redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 9.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.7 k, y conservó 2,561 acciones valuadas en USD 374 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #131.

Gen-Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 432 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Gen-Wealth Partners tenía 2,561 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 374 k.
  • Gen-Wealth Partners vendió 282 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 40.7 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.11% de la cartera de Gen-Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 131.
  • Gen-Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gen-Wealth Partners en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 432 k en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gen-Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.