de Geller Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Geller Advisors Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,49 mi	Vender	64.220 -664	-1%	-US$ 15,5 mil	0,1%	51
2024 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	64.884 -4.032	-6%	-US$ 87,9 mil	0,1%	53
2024 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	68.916 -1.254	-2%	-US$ 25,9 mil	0,11%	49
2024 Q1	US$ 1,45 mi	Comprar	70.170 +165	+0,2%	+US$ 3,25 mil	0,12%	47
2023 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	70.005	–	–	0,13%	49
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Manter	70.005	–	–	0,14%	44
2023 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	70.005 +48.915	+232%	+US$ 808 mil	0,15%	43
2023 Q1	US$ 340 mil	Manter	21.090	–	–	0,05%	105
2022 Q4	US$ 317 mil	Manter	21.090	–	–	0,05%	88
2022 Q3	US$ 298 mil	Comprar	21.090 +3.540	+20%	+US$ 55,5 mil	0,06%	80
2022 Q2	US$ 261 mil	Manter	17.550	–	–	0,05%	105
2022 Q1	US$ 315 mil	Manter	17.550	–	–	0,06%	101
2021 Q4	US$ 333 mil	Comprar	+17.550	Nova	+US$ 324 mil	0,06%	106
2021 Q3	–	Vender	-52.992	Encerrada	-US$ 918 mil	–	168
2021 Q2	US$ 918 mil	Comprar	52.992 +162	+0,3%	+US$ 2,73 mil	0,2%	24
2021 Q1	US$ 846 mil	Comprar	52.830 +372	+0,7%	+US$ 5,83 mil	0,2%	21
2020 Q4	US$ 798 mil	Comprar	52.458 +6	+0%	+US$ 86	0,2%	21
2020 Q3	US$ 705 mil	Comprar	52.452 +312	+0,6%	+US$ 4,14 mil	0,2%	21
2020 Q2	US$ 644 mil	Comprar	+52.140	Nova	+US$ 608 mil	0,2%	19

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geller Advisors em SCHX no T4 2024

Geller Advisors reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 1% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 15,5 mil e ficando com 64.220 ações avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. 1.368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Geller Advisors detinha 64.220 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,49 mi.
Geller Advisors vendeu 664 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 15,5 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,1% da carteira de Geller Advisors em T4 2024, sua posição nº 51.
Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
1.368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.