de Geller Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geller Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.49 M	Vender	64,220 -664	-1%	-USD 15.5 k	0.1%	51
2024 Q3	USD 1.47 M	Vender	64,884 -4,032	-6%	-USD 87.9 k	0.1%	53
2024 Q2	USD 1.48 M	Vender	68,916 -1,254	-2%	-USD 25.9 k	0.11%	49
2024 Q1	USD 1.45 M	Comprar	70,170 +165	+0.2%	+USD 3.25 k	0.12%	47
2023 Q4	USD 1.32 M	Mantener	70,005	–	–	0.13%	49
2023 Q3	USD 1.18 M	Mantener	70,005	–	–	0.14%	44
2023 Q2	USD 1.22 M	Comprar	70,005 +48,915	+232%	+USD 808 k	0.15%	43
2023 Q1	USD 340 k	Mantener	21,090	–	–	0.05%	105
2022 Q4	USD 317 k	Mantener	21,090	–	–	0.05%	88
2022 Q3	USD 298 k	Comprar	21,090 +3,540	+20%	+USD 55.5 k	0.06%	80
2022 Q2	USD 261 k	Mantener	17,550	–	–	0.05%	105
2022 Q1	USD 315 k	Mantener	17,550	–	–	0.06%	101
2021 Q4	USD 333 k	Comprar	+17,550	Nuevas	+USD 324 k	0.06%	106
2021 Q3	–	Vender	-52,992	Cerradas	-USD 918 k	–	168
2021 Q2	USD 918 k	Comprar	52,992 +162	+0.3%	+USD 2.73 k	0.2%	24
2021 Q1	USD 846 k	Comprar	52,830 +372	+0.7%	+USD 5.83 k	0.2%	21
2020 Q4	USD 798 k	Comprar	52,458 +6	+0%	+USD 86	0.2%	21
2020 Q3	USD 705 k	Comprar	52,452 +312	+0.6%	+USD 4.14 k	0.2%	21
2020 Q2	USD 644 k	Comprar	+52,140	Nuevas	+USD 608 k	0.2%	19

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geller Advisors en SCHX: resumen de T4 2024

Geller Advisors redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.5 k, y conservó 64,220 acciones valuadas en USD 1.49 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Geller Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,368 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T4 2024, Geller Advisors tenía 64,220 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.49 M.
Geller Advisors vendió 664 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 15.5 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Geller Advisors en T4 2024 y fue su posición número 51.
Geller Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,368 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.