Geller Advisorss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geller Advisors Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	64.220 -664	-1 %	-15.476 $	0,1 %	51
2024 Q3	1,47 Mio. $	Verkaufen	64.884 -4.032	-6 %	-87.852 $	0,1 %	53
2024 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	68.916 -1.254	-2 %	-25.913 $	0,11 %	49
2024 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	70.170 +165	+0,2 %	+3.248 $	0,12 %	47
2023 Q4	1,32 Mio. $	Halten	70.005	–	–	0,13 %	49
2023 Q3	1,18 Mio. $	Halten	70.005	–	–	0,14 %	44
2023 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	70.005 +48.915	+232 %	+807.636 $	0,15 %	43
2023 Q1	340.041 $	Halten	21.090	–	–	0,05 %	105
2022 Q4	317.405 $	Halten	21.090	–	–	0,05 %	88
2022 Q3	298.000 $	Kaufen	21.090 +3.540	+20 %	+55.542 $	0,06 %	80
2022 Q2	261.000 $	Halten	17.550	–	–	0,05 %	105
2022 Q1	315.000 $	Halten	17.550	–	–	0,06 %	101
2021 Q4	333.000 $	Kaufen	+17.550	Neu	+324.206 $	0,06 %	106
2021 Q3	–	Verkaufen	-52.992	Geschlossen	-918.000 $	–	168
2021 Q2	918.000 $	Kaufen	52.992 +162	+0,3 %	+2.733 $	0,2 %	24
2021 Q1	846.000 $	Kaufen	52.830 +372	+0,7 %	+5.828 $	0,2 %	21
2020 Q4	798.000 $	Kaufen	52.458 +6	+0 %	+86 $	0,2 %	21
2020 Q3	705.000 $	Kaufen	52.452 +312	+0,6 %	+4.145 $	0,2 %	21
2020 Q2	644.000 $	Kaufen	+52.140	Neu	+607.640 $	0,2 %	19

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Geller Advisors: Q4 2024 im Rückblick

Geller Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2024 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 15.476 $ und hielt danach 64.220 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Geller Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.366 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 64.220 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
Geller Advisors verkaufte 664 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 15.476 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2024 0,1 % des Portfolios von Geller Advisors aus und war dessen Position auf Rang 51.
Geller Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.366 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .