de Geller Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Geller Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 506 mil	Vender	6.842 -269	-4%	-US$ 20,1 mil	0,03%	130
2024 Q3	US$ 461 mil	Vender	7.111 -242	-3%	-US$ 15,9 mil	0,03%	146
2024 Q2	US$ 542 mil	Comprar	7.353 +570	+8%	+US$ 42,1 mil	0,04%	130
2024 Q1	US$ 491 mil	Vender	6.783 -99	-1%	-US$ 6,52 mil	0,04%	144
2023 Q4	US$ 473 mil	Comprar	6.882 +1.580	+30%	+US$ 91,2 mil	0,05%	134
2023 Q3	US$ 291 mil	Comprar	+5.302	Nova	+US$ 320 mil	0,03%	192
2022 Q4	–	Vender	-4.550	Encerrada	-US$ 327 mil	–	158
2022 Q3	US$ 327 mil	Comprar	4.550 +274	+6%	+US$ 19 mil	0,07%	73
2022 Q2	US$ 270 mil	Vender	4.276 -50	-1%	-US$ 3,45 mil	0,06%	98
2022 Q1	US$ 365 mil	Comprar	4.326 +20	+0,5%	+US$ 1,76 mil	0,07%	83
2021 Q4	US$ 362 mil	Vender	4.306 -12	-0,3%	-US$ 971	0,07%	96
2021 Q3	US$ 315 mil	Comprar	4.318 +270	+7%	+US$ 19,3 mil	0,07%	99
2021 Q2	US$ 295 mil	Comprar	4.048 +19	+0,5%	+US$ 1,34 mil	0,06%	95
2021 Q1	US$ 263 mil	Comprar	4.029 +1.899	+89%	+US$ 115 mil	0,06%	90
2020 Q4	US$ 207 mil	Comprar	+2.130	Nova	+US$ 96,4 mil	0,05%	113

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geller Advisors em SCHW no T4 2024

Geller Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 3,8% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 20,1 mil e ficando com 6.842 ações avaliadas em US$ 506 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 130.

Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 542 mil em T2 2024. 1.996 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Geller Advisors detinha 6.842 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 506 mil.
Geller Advisors vendeu 269 ações de Charles Schwab em T4 2024, por um valor estimado de US$ 20,1 mil.
Charles Schwab representou 0,03% da carteira de Geller Advisors em T4 2024, sua posição nº 130.
Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Geller Advisors atingiu o pico de US$ 542 mil em T2 2024.
1.996 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.