Geller Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geller Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	506.376 $	Verkaufen	6.842 -269	-4 %	-20.129 $	0,03 %	130
2024 Q3	460.864 $	Verkaufen	7.111 -242	-3 %	-15.897 $	0,03 %	146
2024 Q2	541.843 $	Kaufen	7.353 +570	+8 %	+42.107 $	0,04 %	130
2024 Q1	490.682 $	Verkaufen	6.783 -99	-1 %	-6.520 $	0,04 %	144
2023 Q4	473.482 $	Kaufen	6.882 +1.580	+30 %	+91.248 $	0,05 %	134
2023 Q3	291.080 $	Kaufen	+5.302	Neu	+320.437 $	0,03 %	192
2022 Q4	–	Verkaufen	-4.550	Geschlossen	-327.000 $	–	158
2022 Q3	327.000 $	Kaufen	4.550 +274	+6 %	+19.023 $	0,07 %	73
2022 Q2	270.000 $	Verkaufen	4.276 -50	-1 %	-3.448 $	0,06 %	98
2022 Q1	365.000 $	Kaufen	4.326 +20	+0,5 %	+1.759 $	0,07 %	83
2021 Q4	362.000 $	Verkaufen	4.306 -12	-0,3 %	-971 $	0,07 %	96
2021 Q3	315.000 $	Kaufen	4.318 +270	+7 %	+19.283 $	0,07 %	99
2021 Q2	295.000 $	Kaufen	4.048 +19	+0,5 %	+1.345 $	0,06 %	95
2021 Q1	263.000 $	Kaufen	4.029 +1.899	+89 %	+115.147 $	0,06 %	90
2020 Q4	207.000 $	Kaufen	+2.130	Neu	+96.429 $	0,05 %	113

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Geller Advisors: Q4 2024 im Rückblick

Geller Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q4 2024 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 20.129 $ und hielt danach 6.842 Aktien im Wert von 506.376 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Geller Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 541.843 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.996 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 6.842 Aktien von Charles Schwab im Wert von 506.376 $.
Geller Advisors verkaufte 269 Aktien von Charles Schwab im Q4 2024 im geschätzten Wert von 20.129 $.
Charles Schwab machte in Q4 2024 0,03 % des Portfolios von Geller Advisors aus und war dessen Position auf Rang 130.
Geller Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Geller Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2024 mit 541.843 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.996 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .