de Geller Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geller Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 506 k	Vender	6,842 -269	-4%	-USD 20.1 k	0.03%	130
2024 Q3	USD 461 k	Vender	7,111 -242	-3%	-USD 15.9 k	0.03%	146
2024 Q2	USD 542 k	Comprar	7,353 +570	+8%	+USD 42.1 k	0.04%	130
2024 Q1	USD 491 k	Vender	6,783 -99	-1%	-USD 6.52 k	0.04%	144
2023 Q4	USD 473 k	Comprar	6,882 +1,580	+30%	+USD 91.2 k	0.05%	134
2023 Q3	USD 291 k	Comprar	+5,302	Nuevas	+USD 320 k	0.03%	192
2022 Q4	–	Vender	-4,550	Cerradas	-USD 327 k	–	158
2022 Q3	USD 327 k	Comprar	4,550 +274	+6%	+USD 19 k	0.07%	73
2022 Q2	USD 270 k	Vender	4,276 -50	-1%	-USD 3.45 k	0.06%	98
2022 Q1	USD 365 k	Comprar	4,326 +20	+0.5%	+USD 1.76 k	0.07%	83
2021 Q4	USD 362 k	Vender	4,306 -12	-0.3%	-USD 971	0.07%	96
2021 Q3	USD 315 k	Comprar	4,318 +270	+7%	+USD 19.3 k	0.07%	99
2021 Q2	USD 295 k	Comprar	4,048 +19	+0.5%	+USD 1.34 k	0.06%	95
2021 Q1	USD 263 k	Comprar	4,029 +1,899	+89%	+USD 115 k	0.06%	90
2020 Q4	USD 207 k	Comprar	+2,130	Nuevas	+USD 96.4 k	0.05%	113

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geller Advisors en SCHW: resumen de T4 2024

Geller Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.1 k, y conservó 6,842 acciones valuadas en USD 506 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #130.

Geller Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 542 k en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 1,996 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T4 2024, Geller Advisors tenía 6,842 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 506 k.
Geller Advisors vendió 269 acciones de Charles Schwab en T4 2024, por un valor estimado de USD 20.1 k.
Charles Schwab representó 0.03% de la cartera de Geller Advisors en T4 2024 y fue su posición número 130.
Geller Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Geller Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 542 k en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,996 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.