de Geller Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Geller Advisors Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 67,9 mi	Vender	367.037 -21.461	-6%	-US$ 4,12 mi	4,46%	4
2024 Q3	US$ 73,7 mi	Comprar	388.498 +8.316	+2%	+US$ 1,51 mi	5,1%	4
2024 Q2	US$ 66,3 mi	Comprar	380.182 +34.019	+10%	+US$ 5,95 mi	4,92%	4
2024 Q1	US$ 62 mi	Vender	346.163 -48.939	-12%	-US$ 8,28 mi	5,03%	4
2023 Q4	US$ 65,3 mi	Vender	395.102 -52.322	-12%	-US$ 8,08 mi	6,36%	4
2023 Q3	US$ 68,4 mi	Vender	447.424 -6.249	-1%	-US$ 991 mil	7,95%	4
2023 Q2	US$ 71,6 mi	Comprar	453.673 +85	+0%	+US$ 13 mil	8,93%	3
2023 Q1	US$ 69,1 mi	Vender	453.588 -2.039	-0,4%	-US$ 315 mil	10,19%	3
2022 Q4	US$ 69,1 mi	Comprar	455.627 +143.332	+46%	+US$ 21,5 mi	11,7%	3
2022 Q3	US$ 42,5 mi	Vender	312.295 -103.998	-25%	-US$ 15,6 mi	9,23%	3
2022 Q2	US$ 60,4 mi	Comprar	+416.293	Nova	+US$ 65,1 mi	12,59%	3

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geller Advisors em IWD no T4 2024

Geller Advisors reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 5,5% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 4,12 mi e ficando com 367.037 ações avaliadas em US$ 67,9 mi. A posição representa 4,46% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 73,7 mi em T3 2024. 1.740 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Geller Advisors detinha 367.037 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 67,9 mi.
Geller Advisors vendeu 21.461 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 4,12 mi.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 4,46% da carteira de Geller Advisors em T4 2024, sua posição nº 4.
Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Geller Advisors atingiu o pico de US$ 73,7 mi em T3 2024.
1.740 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.