de Geller Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geller Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 67.9 M	Vender	367,037 -21,461	-6%	-USD 4.12 M	4.46%	4
2024 Q3	USD 73.7 M	Comprar	388,498 +8,316	+2%	+USD 1.51 M	5.1%	4
2024 Q2	USD 66.3 M	Comprar	380,182 +34,019	+10%	+USD 5.95 M	4.92%	4
2024 Q1	USD 62 M	Vender	346,163 -48,939	-12%	-USD 8.28 M	5.03%	4
2023 Q4	USD 65.3 M	Vender	395,102 -52,322	-12%	-USD 8.08 M	6.36%	4
2023 Q3	USD 68.4 M	Vender	447,424 -6,249	-1%	-USD 991 k	7.95%	4
2023 Q2	USD 71.6 M	Comprar	453,673 +85	+0%	+USD 13 k	8.93%	3
2023 Q1	USD 69.1 M	Vender	453,588 -2,039	-0.4%	-USD 315 k	10.19%	3
2022 Q4	USD 69.1 M	Comprar	455,627 +143,332	+46%	+USD 21.5 M	11.7%	3
2022 Q3	USD 42.5 M	Vender	312,295 -103,998	-25%	-USD 15.6 M	9.23%	3
2022 Q2	USD 60.4 M	Comprar	+416,293	Nuevas	+USD 65.1 M	12.59%	3

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geller Advisors en IWD: resumen de T4 2024

Geller Advisors redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 5.5% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.12 M, y conservó 367,037 acciones valuadas en USD 67.9 M. La posición representa 4.46% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Geller Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 73.7 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T4 2024, Geller Advisors tenía 367,037 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 67.9 M.
Geller Advisors vendió 21,461 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 4.12 M.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 4.46% de la cartera de Geller Advisors en T4 2024 y fue su posición número 4.
Geller Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Geller Advisors en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 73.7 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.