de FORM Wealth Advisors Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Histórico de posições em ações

Carteira de FORM Wealth Advisors Detalhes da ação UTF Atividade dos fundos em UTF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-7.308	Encerrada	-US$ 202 mil	–	62
2026 Q2	US$ 202 mil	Comprar	+7.308	Nova	+US$ 196 mil	0,02%	61
2025 Q2	US$ 260 mil	Comprar	9.630 +1.333	+16%	+US$ 34 mil	0,03%	53
2025 Q1	US$ 212 mil	Comprar	+8.297	Nova	+US$ 203 mil	0,03%	58

Outros fundos que detêm UTF

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de US$ 464 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

IPAM

Investment Partners Asset Management Metuchen, New Jersey AUM de US$ 186 mi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FORM Wealth Advisors em UTF no T3 2026

FORM Wealth Advisors encerrou sua posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) no T3 2026, vendendo 7.308 ações — uma venda estimada em US$ 202 mil.

FORM Wealth Advisors reportou uma posição em UTF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 260 mil em T2 2025. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTF no fechamento de T3 2026.

FORM Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
FORM Wealth Advisors vendeu 7.308 ações de Cohen & Steers Infrastructure Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 202 mil.
FORM Wealth Advisors reportou uma posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Cohen & Steers Infrastructure Fund de FORM Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 260 mil em T2 2025.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Infrastructure Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de FORM Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.