FORM Wealth Advisorss Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FORM Wealth Advisors Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-7.308	Geschlossen	-201.627 $	–	62
2026 Q2	201.627 $	Kaufen	+7.308	Neu	+196.406 $	0,02 %	61
2025 Q2	259.535 $	Kaufen	9.630 +1.333	+16 %	+33.951 $	0,03 %	53
2025 Q1	211.988 $	Kaufen	+8.297	Neu	+202.826 $	0,03 %	58

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IPAM

Investment Partners Asset Management Metuchen, New Jersey 186 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von FORM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FORM Wealth Advisors hat die Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.308 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 201.627 $.

FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in UTF und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 259.535 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

FORM Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FORM Wealth Advisors verkaufte 7.308 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 201.627 $.
FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von FORM Wealth Advisors in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q2 2025 mit 259.535 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .