de FORM Wealth Advisors Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de FORM Wealth Advisors Detalles de la acción UTF Actividad de fondos de UTF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-7,308	Cerradas	-USD 202 k	–	62
2026 Q2	USD 202 k	Comprar	+7,308	Nuevas	+USD 196 k	0.02%	61
2025 Q2	USD 260 k	Comprar	9,630 +1,333	+16%	+USD 34 k	0.03%	53
2025 Q1	USD 212 k	Comprar	+8,297	Nuevas	+USD 203 k	0.03%	58

Otros fondos que tienen UTF en su cartera

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de USD 464 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

IPAM

Investment Partners Asset Management Metuchen, New Jersey AUM de USD 186 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FORM Wealth Advisors en UTF: resumen de T3 2026

FORM Wealth Advisors cerró por completo su posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) en T3 2026, liquidando una posición de 7,308 acciones por un valor estimado de USD 202 k.

FORM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en UTF en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 260 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTF.

FORM Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
FORM Wealth Advisors vendió 7,308 acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
FORM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de FORM Wealth Advisors en Cohen & Steers Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 260 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de FORM Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.