Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 781 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 60,2 mi |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 7,72 mi | 0,06% |
114.645
+46.551
| +68% | +US$ 3,23 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
177
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 7,64 mi | 0,06% |
19.721
+7.302
| +59% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
178
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 7,55 mi | 0,06% |
76.596
-392
| -0,5% | -US$ 39,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 7,32 mi | 0,06% |
35.934
+16.360
| +84% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
180
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 7,22 mi | 0,06% |
93.771
+39.899
| +74% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 7,22 mi | 0,06% |
154.532
+24.469
| +19% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 7,21 mi | 0,06% |
130.266
+107.009
| +460% | +US$ 6,12 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 7,2 mi | 0,06% |
7.806
+2.947
| +61% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 7,12 mi | 0,06% |
13.923
+3.460
| +33% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 7,08 mi | 0,06% |
101.105
+47.309
| +88% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 7,04 mi | 0,06% |
4.046
+1.946
| +93% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 7,02 mi | 0,06% |
43.691
+10.652
| +32% | +US$ 1,79 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 7,01 mi | 0,06% |
28.289
+19.958
| +240% | +US$ 4,82 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
189
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 871 mi
| US$ 6,98 mi | 0,06% |
25.645
+593
| +2% | +US$ 167 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 6,9 mi | 0,06% |
25.224
+10.278
| +69% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
191
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 6,88 mi | 0,06% |
81.492
-29.530
| -27% | -US$ 2,51 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
192
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 6,8 mi | 0,05% |
71.594
-2.062
| -3% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
193
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 6,77 mi | 0,05% |
43.587
+4
| +0% | +US$ 625 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
194
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 6,75 mi | 0,05% |
24.298
+793
| +3% | +US$ 233 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
195
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 6,68 mi | 0,05% |
9.941
+248
| +3% | +US$ 158 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
196
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 6,66 mi | 0,05% |
10.134
+910
| +10% | +US$ 626 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
197
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 6,58 mi | 0,05% |
269.833
+140.854
| +109% | +US$ 3,4 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
198
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 6,47 mi | 0,05% |
23.774
+6.314
| +36% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
199
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 6,46 mi | 0,05% |
51.594
+18.977
| +58% | +US$ 2,35 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
200
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 6,44 mi | 0,05% |
100.804
+62.692
| +164% | +US$ 3,32 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 12,4 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 647 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 834 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Northern Community Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T3 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 278 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.