de FirstPurpose Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,74 mi	Comprar	21.458 +11.585	+117%	+US$ 948 mil	0,63%	24
2023 Q4	US$ 810 mil	Vender	9.873 -10.217	-51%	-US$ 830 mil	0,31%	58
2023 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	+20.090	Nova	+US$ 1,63 mi	0,7%	26
2023 Q2	–	Vender	-18.346	Encerrada	-US$ 1,51 mi	–	204
2023 Q1	US$ 1,51 mi	Comprar	+18.346	Nova	+US$ 1,5 mi	0,74%	26
2022 Q4	–	Vender	-27.442	Encerrada	-US$ 2,23 mi	–	190
2022 Q3	US$ 2,23 mi	Vender	27.442 -3.067	-10%	-US$ 252 mil	1,47%	17
2022 Q2	US$ 2,53 mi	Comprar	30.509 +3.912	+15%	+US$ 325 mil	1,7%	14
2022 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	26.597 +14.892	+127%	+US$ 1,26 mi	1,73%	15
2021 Q4	US$ 1 mi	Comprar	+11.705	Nova	+US$ 1 mi	0,63%	26

Outros fundos que detêm SHY

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,81 bi 21,81% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SHY no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) em 117% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 948 mil em ações e elevando a posição para 21.458 ações, avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,63% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SHY no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,53 mi em T2 2022. 1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 21.458 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,74 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 11.585 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 948 mil.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,63% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 24.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 2,53 mi em T2 2022.
1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.