de FirstPurpose Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.74 M	Comprar	21,458 +11,585	+117%	+USD 948 k	0.63%	24
2023 Q4	USD 810 k	Vender	9,873 -10,217	-51%	-USD 830 k	0.31%	58
2023 Q3	USD 1.63 M	Comprar	+20,090	Nuevas	+USD 1.63 M	0.7%	26
2023 Q2	–	Vender	-18,346	Cerradas	-USD 1.51 M	–	204
2023 Q1	USD 1.51 M	Comprar	+18,346	Nuevas	+USD 1.5 M	0.74%	26
2022 Q4	–	Vender	-27,442	Cerradas	-USD 2.23 M	–	190
2022 Q3	USD 2.23 M	Vender	27,442 -3,067	-10%	-USD 252 k	1.47%	17
2022 Q2	USD 2.53 M	Comprar	30,509 +3,912	+15%	+USD 325 k	1.7%	14
2022 Q1	USD 2.22 M	Comprar	26,597 +14,892	+127%	+USD 1.26 M	1.73%	15
2021 Q4	USD 1 M	Comprar	+11,705	Nuevas	+USD 1 M	0.63%	26

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SHY: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 117% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 948 k y elevar la posición a 21,458 acciones con un valor de USD 1.74 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #24.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 21,458 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.74 M.
FirstPurpose Wealth compró 11,585 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 948 k.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.63% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 24.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.