FirstPurpose Wealths iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	21.458 +11.585	+117 %	+948.082 $	0,63 %	24
2023 Q4	809.981 $	Verkaufen	9.873 -10.217	-51 %	-830.491 $	0,31 %	58
2023 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	+20.090	Neu	+1,63 Mio. $	0,7 %	26
2023 Q2	–	Verkaufen	-18.346	Geschlossen	-1,51 Mio. $	–	204
2023 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	+18.346	Neu	+1,5 Mio. $	0,74 %	26
2022 Q4	–	Verkaufen	-27.442	Geschlossen	-2,23 Mio. $	–	190
2022 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	27.442 -3.067	-10 %	-252.409 $	1,47 %	17
2022 Q2	2,53 Mio. $	Kaufen	30.509 +3.912	+15 %	+324.536 $	1,7 %	14
2022 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	26.597 +14.892	+127 %	+1,26 Mio. $	1,73 %	15
2021 Q4	1 Mio. $	Kaufen	+11.705	Neu	+1 Mio. $	0,63 %	26

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,81 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q1 2024 um 117 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 948.082 $ und erhöhte die Position damit auf 21.458 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 21.458 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,74 Mio. $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 11.585 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 948.082 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q1 2024 0,63 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 24.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .