de FirstPurpose Wealth Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFSD Atividade dos fundos em DFSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 4,44 mi	Comprar	94.773 +8.775	+10%	+US$ 412 mil	1,61%	10
2023 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	85.998 +18.186	+27%	+US$ 847 mil	1,54%	11
2023 Q3	US$ 3,15 mi	Comprar	67.812 +1.843	+3%	+US$ 85,7 mil	1,36%	14
2023 Q2	US$ 3,06 mi	Comprar	65.969 +32.112	+95%	+US$ 1,5 mi	1,31%	16
2023 Q1	US$ 1,58 mi	Comprar	33.857 +7.611	+29%	+US$ 354 mil	0,78%	24
2022 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	26.246 +7.322	+39%	+US$ 336 mil	0,68%	27
2022 Q3	US$ 871 mil	Comprar	18.924 +707	+4%	+US$ 33,1 mil	0,57%	28
2022 Q2	US$ 854 mil	Comprar	+18.217	Nova	+US$ 861 mil	0,57%	29
2022 Q1	–	Vender	-4.945	Encerrada	-US$ 247 mil	–	145
2021 Q4	US$ 247 mil	Comprar	+4.945	Nova	+US$ 247 mil	0,16%	113

Outros fundos que detêm DFSD

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 703 mi 10,22% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFSD no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) em 10% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 412 mil em ações e elevando a posição para 94.773 ações, avaliadas em US$ 4,44 mi. A posição representa 1,61% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFSD no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. 219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSD no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 94.773 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, no valor de US$ 4,44 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 8.775 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 412 mil.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representou 1,61% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 10.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
219 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.