FirstPurpose Wealths Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	4,44 Mio. $	Kaufen	94.773 +8.775	+10 %	+412.416 $	1,61 %	10
2023 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	85.998 +18.186	+27 %	+847.115 $	1,54 %	11
2023 Q3	3,15 Mio. $	Kaufen	67.812 +1.843	+3 %	+85.676 $	1,36 %	14
2023 Q2	3,06 Mio. $	Kaufen	65.969 +32.112	+95 %	+1,5 Mio. $	1,31 %	16
2023 Q1	1,58 Mio. $	Kaufen	33.857 +7.611	+29 %	+353.561 $	0,78 %	24
2022 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	26.246 +7.322	+39 %	+336.268 $	0,68 %	27
2022 Q3	871.000 $	Kaufen	18.924 +707	+4 %	+33.094 $	0,57 %	28
2022 Q2	854.000 $	Kaufen	+18.217	Neu	+860.633 $	0,57 %	29
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.945	Geschlossen	-247.000 $	–	145
2021 Q4	247.000 $	Kaufen	+4.945	Neu	+247.329 $	0,16 %	113

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana 703 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q1 2024 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 412.416 $ und erhöhte die Position damit auf 94.773 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $. Die Position macht 1,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 94.773 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 4,44 Mio. $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 8.775 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 412.416 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q1 2024 1,61 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .