de FirstPurpose Wealth Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 4.44 M	Comprar	94,773 +8,775	+10%	+USD 412 k	1.61%	10
2023 Q4	USD 4.04 M	Comprar	85,998 +18,186	+27%	+USD 847 k	1.54%	11
2023 Q3	USD 3.15 M	Comprar	67,812 +1,843	+3%	+USD 85.7 k	1.36%	14
2023 Q2	USD 3.06 M	Comprar	65,969 +32,112	+95%	+USD 1.5 M	1.31%	16
2023 Q1	USD 1.58 M	Comprar	33,857 +7,611	+29%	+USD 354 k	0.78%	24
2022 Q4	USD 1.21 M	Comprar	26,246 +7,322	+39%	+USD 336 k	0.68%	27
2022 Q3	USD 871 k	Comprar	18,924 +707	+4%	+USD 33.1 k	0.57%	28
2022 Q2	USD 854 k	Comprar	+18,217	Nuevas	+USD 861 k	0.57%	29
2022 Q1	–	Vender	-4,945	Cerradas	-USD 247 k	–	145
2021 Q4	USD 247 k	Comprar	+4,945	Nuevas	+USD 247 k	0.16%	113

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 703 M 10.22% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFSD: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 10% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 412 k y elevar la posición a 94,773 acciones con un valor de USD 4.44 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #10.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 94,773 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 4.44 M.
FirstPurpose Wealth compró 8,775 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 412 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 1.61% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 10.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.