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de FirstPurpose Wealth Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFSB Atividade dos fundos em DFSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		US$ 825 mil Comprar
16.093
+3.581
+29% +US$ 184 mil 0,3% 62
2023
Q4 		US$ 649 mil Comprar
12.512
+250
+2% +US$ 12,6 mil 0,25% 72
2023
Q3 		US$ 611 mil Comprar
+12.262
Nova +US$ 623 mil 0,26% 66

Outros fundos que detêm DFSB

Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 952 mi 22,68% Retorno est. (1 ano)
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
SIC
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York AUM de US$ 320 mi 20,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFSB no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) em 29% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 184 mil em ações e elevando a posição para 16.093 ações, avaliadas em US$ 825 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFSB no T3 2023 e a manteve por 3 trimestres desde então. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSB no fechamento de T1 2024.

  • Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 16.093 ações de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF, no valor de US$ 825 mil.
  • FirstPurpose Wealth comprou 3.581 ações de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 184 mil.
  • Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF representou 0,3% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 62.
  • FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF no T3 2023 e a manteve por 3 trimestres desde então.
  • 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.