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FirstPurpose Wealth의 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 DFSB 주식 상세 정보 DFSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$82.5만 매수
16,093
+3,581
+29% +US$18.4만 0.3% 62
2023
Q4 		US$64.9만 매수
12,512
+250
+2% +US$1.26만 0.25% 72
2023
Q3 		US$61.1만 매수
+12,262
신규 +US$62.3만 0.26% 66

DFSB를 보유한 다른 펀드들

Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM US$9.5억 22.68% 1년 추정 수익률
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM US$64억 19.93% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM US$10.1억 23.7% 1년 추정 수익률
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
SIC
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York AUM US$3.2억 20.87% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 DFSB 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) 지분을 29% 늘리고, 약 US$18.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,093주로 늘렸으며 평가액은 US$82.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #62예요.

FirstPurpose Wealth는 2023년 3분기에 DFSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 48개가 2024년 1분기 기준으로 DFSB를 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$82.5만 상당의 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 주식 16,093주를 보유했어요.
  • FirstPurpose Wealth이(가) 2024년 1분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 주식 3,581주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.4만예요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #62위였습니다.
  • FirstPurpose Wealth는 2023년 3분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 48개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.