de FirstPurpose Wealth Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFSB Actividad de fondos de DFSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 825 k	Comprar	16,093 +3,581	+29%	+USD 184 k	0.3%	62
2023 Q4	USD 649 k	Comprar	12,512 +250	+2%	+USD 12.6 k	0.25%	72
2023 Q3	USD 611 k	Comprar	+12,262	Nuevas	+USD 623 k	0.26%	66

Otros fondos que tienen DFSB en su cartera

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

SIC

Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York AUM de USD 320 M 20.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFSB: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en 29% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 184 k y elevar la posición a 16,093 acciones con un valor de USD 825 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #62.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFSB en T3 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSB.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 16,093 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF con un valor de USD 825 k.
FirstPurpose Wealth compró 3,581 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 184 k.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF representó 0.3% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 62.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.