de FirstPurpose Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-3.641	Encerrada	-US$ 217 mil	–	213
2023 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+3.641	Nova	+US$ 195 mil	0,08%	190

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,1 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFAS no T1 2024

FirstPurpose Wealth encerrou sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) no T1 2024, vendendo 3.641 ações — uma venda estimada em US$ 217 mil.

FirstPurpose Wealth reportou uma posição em DFAS pela primeira vez em T4 2023 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 217 mil em T4 2023. 612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T1 2024.

FirstPurpose Wealth informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
FirstPurpose Wealth vendeu 3.641 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2024, por um valor estimado de US$ 217 mil.
FirstPurpose Wealth reportou uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2023 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 217 mil em T4 2023.
612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.