de FirstPurpose Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-3,641	Cerradas	-USD 217 k	–	213
2023 Q4	USD 217 k	Comprar	+3,641	Nuevas	+USD 195 k	0.08%	190

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFAS: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T1 2024, liquidando una posición de 3,641 acciones por un valor estimado de USD 217 k.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 217 k en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

FirstPurpose Wealth reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
FirstPurpose Wealth vendió 3,641 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un valor estimado de USD 217 k.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de FirstPurpose Wealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 217 k en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.