Financial Planning & Information Services
ícone de SPYV

de Financial Planning & Information Services State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Planning & Information Services Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 10,3 mi Comprar
194.914
+25.485
+15% +US$ 1,3 mi 1,42% 21
2024
Q2 		US$ 8,26 mi Vender
169.429
-963
-0,6% -US$ 47,1 mil 1,26% 21
2024
Q1 		US$ 8,54 mi Vender
170.392
-6.550
-4% -US$ 312 mil 1,28% 22
2023
Q4 		US$ 8,25 mi Comprar
176.942
+6.799
+4% +US$ 293 mil 1,3% 22
2023
Q3 		US$ 7,02 mi Vender
170.143
-1.562
-0,9% -US$ 67,7 mil 1,31% 19
2023
Q2 		US$ 7,42 mi Vender
171.705
-2.906
-2% -US$ 120 mil 1,37% 19
2023
Q1 		US$ 7,11 mi Vender
174.611
-372
-0,2% -US$ 15,1 mil 1,38% 20
2022
Q4 		US$ 6,81 mi Vender
174.983
-3.545
-2% -US$ 136 mil 1,44% 19
2022
Q3 		US$ 6,16 mi Comprar
178.528
+4.057
+2% +US$ 154 mil 1,49% 18
2022
Q2 		US$ 6,42 mi Comprar
174.471
+3.607
+2% +US$ 143 mil 1,57% 17
2022
Q1 		US$ 7,13 mi Vender
170.864
-2.868
-2% -US$ 118 mil 1,59% 16
2021
Q4 		US$ 7,3 mi Comprar
173.732
+3.721
+2% +US$ 152 mil 1,8% 13
2021
Q3 		US$ 6,63 mi Comprar
170.011
+8.735
+5% +US$ 349 mil 1,8% 13
2021
Q2 		US$ 6,38 mi Vender
161.276
-8.353
-5% -US$ 330 mil 1,87% 13
2021
Q1 		US$ 6,43 mi Comprar
169.629
+3.339
+2% +US$ 121 mil 1,97% 13
2020
Q4 		US$ 5,72 mi Comprar
166.290
+42.062
+34% +US$ 1,37 mi 1,93% 13
2020
Q3 		US$ 3,75 mi Comprar
124.228
+18.575
+18% +US$ 564 mil 1,46% 18
2020
Q2 		US$ 3,06 mi Comprar
105.653
+16.078
+18% +US$ 458 mil 1,28% 20
2020
Q1 		US$ 2,32 mi Comprar
89.575
+3.483
+4% +US$ 111 mil 1,2% 19
2019
Q4 		US$ 3 mi Comprar
86.092
+1.058
+1% +US$ 35,4 mil 1,2% 19
2019
Q3 		US$ 2,72 mi Comprar
85.034
+7.064
+9% +US$ 222 mil 1,15% 20
2019
Q2 		US$ 2,44 mi Comprar
77.970
+2.241
+3% +US$ 69 mil 1,06% 22
2019
Q1 		US$ 2,29 mi Comprar
75.729
+3.908
+5% +US$ 115 mil 1,02% 23
2018
Q4 		US$ 1,95 mi Comprar
71.821
+4.272
+6% +US$ 126 mil 0,97% 25
2018
Q3 		US$ 2,1 mi Comprar
67.549
+2.626
+4% +US$ 81 mil 0,81% 28
2018
Q2 		US$ 1,92 mi Comprar
64.923
+10.605
+20% +US$ 316 mil 0,72% 27
2018
Q1 		US$ 1,6 mi Comprar
+54.318
Nova +US$ 1,67 mi 0,56% 27

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Planning & Information Services em SPYV no T3 2024

Financial Planning & Information Services aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 15% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,3 mi em ações e elevando a posição para 194.914 ações, avaliadas em US$ 10,3 mi. A posição representa 1,42% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. 960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Financial Planning & Information Services detinha 194.914 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 10,3 mi.
  • Financial Planning & Information Services comprou 25.485 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,3 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 1,42% da carteira de Financial Planning & Information Services em T3 2024, sua posição nº 21.
  • Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning & Information Services referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.