Financial Planning & Information Services
icono de SPYV

de Financial Planning & Information Services State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Planning & Information Services Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 10.3 M Comprar
194,914
+25,485
+15% +USD 1.3 M 1.42% 21
2024
Q2 		USD 8.26 M Vender
169,429
-963
-0.6% -USD 47.1 k 1.26% 21
2024
Q1 		USD 8.54 M Vender
170,392
-6,550
-4% -USD 312 k 1.28% 22
2023
Q4 		USD 8.25 M Comprar
176,942
+6,799
+4% +USD 293 k 1.3% 22
2023
Q3 		USD 7.02 M Vender
170,143
-1,562
-0.9% -USD 67.7 k 1.31% 19
2023
Q2 		USD 7.42 M Vender
171,705
-2,906
-2% -USD 120 k 1.37% 19
2023
Q1 		USD 7.11 M Vender
174,611
-372
-0.2% -USD 15.1 k 1.38% 20
2022
Q4 		USD 6.81 M Vender
174,983
-3,545
-2% -USD 136 k 1.44% 19
2022
Q3 		USD 6.16 M Comprar
178,528
+4,057
+2% +USD 154 k 1.49% 18
2022
Q2 		USD 6.42 M Comprar
174,471
+3,607
+2% +USD 143 k 1.57% 17
2022
Q1 		USD 7.13 M Vender
170,864
-2,868
-2% -USD 118 k 1.59% 16
2021
Q4 		USD 7.3 M Comprar
173,732
+3,721
+2% +USD 152 k 1.8% 13
2021
Q3 		USD 6.63 M Comprar
170,011
+8,735
+5% +USD 349 k 1.8% 13
2021
Q2 		USD 6.38 M Vender
161,276
-8,353
-5% -USD 330 k 1.87% 13
2021
Q1 		USD 6.43 M Comprar
169,629
+3,339
+2% +USD 121 k 1.97% 13
2020
Q4 		USD 5.72 M Comprar
166,290
+42,062
+34% +USD 1.37 M 1.93% 13
2020
Q3 		USD 3.75 M Comprar
124,228
+18,575
+18% +USD 564 k 1.46% 18
2020
Q2 		USD 3.06 M Comprar
105,653
+16,078
+18% +USD 458 k 1.28% 20
2020
Q1 		USD 2.32 M Comprar
89,575
+3,483
+4% +USD 111 k 1.2% 19
2019
Q4 		USD 3 M Comprar
86,092
+1,058
+1% +USD 35.4 k 1.2% 19
2019
Q3 		USD 2.72 M Comprar
85,034
+7,064
+9% +USD 222 k 1.15% 20
2019
Q2 		USD 2.44 M Comprar
77,970
+2,241
+3% +USD 69 k 1.06% 22
2019
Q1 		USD 2.29 M Comprar
75,729
+3,908
+5% +USD 115 k 1.02% 23
2018
Q4 		USD 1.95 M Comprar
71,821
+4,272
+6% +USD 126 k 0.97% 25
2018
Q3 		USD 2.1 M Comprar
67,549
+2,626
+4% +USD 81 k 0.81% 28
2018
Q2 		USD 1.92 M Comprar
64,923
+10,605
+20% +USD 316 k 0.72% 27
2018
Q1 		USD 1.6 M Comprar
+54,318
Nuevas +USD 1.67 M 0.56% 27

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Planning & Information Services en SPYV: resumen de T3 2024

Financial Planning & Information Services aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 15% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.3 M y elevar la posición a 194,914 acciones con un valor de USD 10.3 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en SPYV en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 960 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T3 2024, Financial Planning & Information Services tenía 194,914 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Financial Planning & Information Services compró 25,485 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.3 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 1.42% de la cartera de Financial Planning & Information Services en T3 2024 y fue su posición número 21.
  • Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 960 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Planning & Information Services correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.