Financial Planning & Information Services
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de Financial Planning & Information Services WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Planning & Information Services Detalhes da ação DGS Atividade dos fundos em DGS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 19,5 mi Vender
363.121
-12.313
-3% -US$ 641 mil 2,69% 15
2024
Q2 		US$ 19,3 mi Vender
375.434
-12.903
-3% -US$ 664 mil 2,95% 14
2024
Q1 		US$ 19,8 mi Vender
388.337
-11.847
-3% -US$ 586 mil 2,97% 14
2023
Q4 		US$ 20 mi Vender
400.184
-46.740
-10% -US$ 2,19 mi 3,15% 12
2023
Q3 		US$ 20,7 mi Vender
446.924
-9.457
-2% -US$ 452 mil 3,85% 11
2023
Q2 		US$ 21,2 mi Vender
456.381
-27.330
-6% -US$ 1,27 mi 3,92% 11
2023
Q1 		US$ 22,1 mi Vender
483.711
-15.412
-3% -US$ 707 mil 4,29% 9
2022
Q4 		US$ 22 mi Comprar
499.123
+2.751
+0,6% +US$ 116 mil 4,65% 7
2022
Q3 		US$ 19,8 mi Comprar
496.372
+55.815
+13% +US$ 2,46 mi 4,79% 7
2022
Q2 		US$ 19,7 mi Comprar
440.557
+78.105
+22% +US$ 3,87 mi 4,8% 8
2022
Q1 		US$ 19,3 mi Comprar
362.452
+29.958
+9% +US$ 1,57 mi 4,32% 9
2021
Q4 		US$ 17,6 mi Comprar
332.494
+18.378
+6% +US$ 967 mil 4,33% 8
2021
Q3 		US$ 16,8 mi Comprar
314.116
+2.290
+0,7% +US$ 124 mil 4,57% 8
2021
Q2 		US$ 17 mi Comprar
311.826
+6.882
+2% +US$ 367 mil 4,98% 7
2021
Q1 		US$ 15,6 mi Comprar
304.944
+3.686
+1% +US$ 183 mil 4,79% 7
2020
Q4 		US$ 14,4 mi Comprar
301.258
+11.764
+4% +US$ 524 mil 4,84% 8
2020
Q3 		US$ 12 mi Comprar
289.494
+1.710
+0,6% +US$ 71,6 mil 4,66% 7
2020
Q2 		US$ 11,2 mi Comprar
287.784
+23.402
+9% +US$ 868 mil 4,71% 7
2020
Q1 		US$ 8,73 mi Comprar
264.382
+21.525
+9% +US$ 909 mil 4,54% 7
2019
Q4 		US$ 11,6 mi Comprar
242.857
+15.506
+7% +US$ 711 mil 4,62% 7
2019
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
227.351
+17.199
+8% +US$ 787 mil 4,26% 7
2019
Q2 		US$ 9,9 mi Comprar
210.152
+12.260
+6% +US$ 570 mil 4,28% 7
2019
Q1 		US$ 9,32 mi Comprar
197.892
+14.968
+8% +US$ 685 mil 4,15% 10
2018
Q4 		US$ 7,66 mi Comprar
182.924
+60.168
+49% +US$ 2,55 mi 3,79% 10
2018
Q3 		US$ 5,6 mi Comprar
122.756
+75.379
+159% +US$ 3,54 mi 2,17% 16
2018
Q2 		US$ 2,26 mi Comprar
47.377
+27.983
+144% +US$ 1,45 mi 0,84% 25
2018
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
+19.394
Nova +US$ 1,05 mi 0,37% 30

Outros fundos que detêm DGS

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Unison Advisors
Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de US$ 1,43 bi 23,44% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 140 bi 46,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Planning & Information Services em DGS no T3 2024

Financial Planning & Information Services reduziu sua participação em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) em 3,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 641 mil e ficando com 363.121 ações avaliadas em US$ 19,5 mi. A posição representa 2,69% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em DGS no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2023. 233 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGS no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Financial Planning & Information Services detinha 363.121 ações de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 19,5 mi.
  • Financial Planning & Information Services vendeu 12.313 ações de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 641 mil.
  • WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund representou 2,69% da carteira de Financial Planning & Information Services em T3 2024, sua posição nº 15.
  • Financial Planning & Information Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund de Financial Planning & Information Services atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2023.
  • 233 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning & Information Services referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.