de Financial Plan Inc iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Plan Inc Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 308 mil	Manter	12.305	–	–	0,03%	83
2026 Q1	US$ 308 mil	Manter	12.305	–	–	0,03%	79
2025 Q4	US$ 311 mil	Comprar	+12.305	Nova	+US$ 311 mil	0,04%	76

Outros fundos que detêm SUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Plan Inc em SUSB no T2 2026

Financial Plan Inc manteve inalterada sua posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) no T2 2026, com 12.305 ações avaliadas em US$ 308 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 311 mil em T4 2025. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Financial Plan Inc detinha 12.305 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 308 mil.
Financial Plan Inc manteve inalterado o número de ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Financial Plan Inc em T2 2026, sua posição nº 83.
Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Financial Plan Inc atingiu o pico de US$ 311 mil em T4 2025.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.