de Financial Plan Inc iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 308 k	Mantener	12,305	–	–	0.03%	83
2026 Q1	USD 308 k	Mantener	12,305	–	–	0.03%	79
2025 Q4	USD 311 k	Comprar	+12,305	Nuevas	+USD 311 k	0.04%	76

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en SUSB: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en T2 2026, con 12,305 acciones por un valor de USD 308 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 311 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 12,305 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 308 k.
Financial Plan Inc mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 83.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Financial Plan Inc en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 311 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.