de Financial Plan Inc iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Plan Inc Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,7 mi	Comprar	104.859 +2.561	+3%	+US$ 264 mil	1,02%	16
2026 Q1	US$ 10,6 mi	Comprar	102.298 +4.603	+5%	+US$ 474 mil	1,13%	16
2025 Q4	US$ 10 mi	Comprar	+97.695	Nova	+US$ 10,1 mi	1,15%	16

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Plan Inc em STIP no T2 2026

Financial Plan Inc aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 2,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 264 mil em ações e elevando a posição para 104.859 ações, avaliadas em US$ 10,7 mi. A posição representa 1,02% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Financial Plan Inc detinha 104.859 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 10,7 mi.
Financial Plan Inc comprou 2.561 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 264 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 1,02% da carteira de Financial Plan Inc em T2 2026, sua posição nº 16.
Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.