Financial Plan Incs iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	104.859 +2.561	+3 %	+264.143 $	1,02 %	16
2026 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	102.298 +4.603	+5 %	+473.914 $	1,13 %	16
2025 Q4	10 Mio. $	Kaufen	+97.695	Neu	+10,1 Mio. $	1,15 %	16

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 264.143 $ und erhöhte die Position damit auf 104.859 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 104.859 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 10,7 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 2.561 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 264.143 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 1,02 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 16.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .